케이카 공모주식 청약정보

케이카 공모주식 청약분석

 

1. 회사명 : 케이카

 

2. 설립일 : 2017년 11월 29일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : NH투자증권 / 자동차 판매업

 

4. 주요제품 : 중고차 유통 및 플랫폼 개발

 

5. 사업현황 :

당사는 직접 매입해서 진단 및 관리하고 있는 다양한 인증 중고차를 당사의 웹사이트(www.kcar.com)와 App.(K Car App.)에 등록해, 고객들이 투명한 가격과 단순한 절차를 통해 이커머스 또는 직접 방문 후 구매할 수 있는 경험을 제공

 

6. 자본금 : 57억원 ⇒ 상장 후 시총 2조 773억원(공모 상단가 43,200원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 2분기
매 출 액	11,853	13,231	9,105
영 업 이 익	292	376	384
당 기 순 이 익	147	241	265

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	한앤코오토서비스홀딩스 유한회사(최대주주)	31,256,245	65.00%	1년
	우리사주조합(공모주주)	3,366,057	7.00%
	소계	34,622,302	72.00%
유통가능	공모주주	13,464,231	28.00%
	소계	13,464,231	28.00%
합계		48,086,533	100.00%

9. 총공모주식수 : 16,830,288주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 577,278(백만원)

 

11. 요약 정보 : 중고차 온/오프라인 판매

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

(단위 : 백만원)

품목			2020년	2021년 반기
			매출액	매출액
중고차 사업부문	차량판매	이커머스	408,225	322,919
		지점내방	776,425	469,142
		경매	92,450	65,592
		소계	1,277,100	857,653
	보증 및 금융 수수료 등	이커머스	12,754	10,354
		지점내방	23,630	13,891
		경매	5,599	3,580
		소계	41,983	27,824
	기타매출		4,031	2,365
	중고차 사업 부문 소계		1,323,114	887,842
렌터카 사업부문	반납차량매각	렌터카매각	0	5,615
	차량렌트	대여매출	0	16,777
	-	-	-	350
	렌터카 사업 부문 소계		0	22,742
합계		이커머스	420,979	333,272
		지점내방	800,055	483,033
		경매	98,049	69,172
		렌터카매각매출	0	5,615
		대여매출	0	16,777
		기타	4,031	2,715
		합계	1,323,114	910,584

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	168,521	188,905
비유동자산	151,493	153,409
자산총계	320,014	342,314
유동부채	28,586	36,675
비유동부채	143,060	134,673
부채총계	171,646	171,348
자본총계	148,367	170,965
자본금	6,675	6,675
매출액	1,185,355	1,323,113
영업이익	29,204	37,698
당기순이익(손실)	14,777	24,129

 

 

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만달러)

구분	2021년 2분기
	Carvana Co	Carmax Inc
자산총계	4,581	22,833
부채총계	3,811	18,129
자본총계	770	4,703
매출액	5,581	12,862
영업이익	23	836
당기순이익	-14	647

* 케이카는 중고차 전문 플랫폼을 개발하여 온라인과 오프라인을 통하여 판매를 하며 렌트 사업도 영위하고 있는 기업입니다. 자동차판매업종이며 한앤코오토서비스홀딩스가 최대주주입니다.  2020년 12월말 기준 매출액은 약 1,323,114백만원이며 영업이익은 약 30,985백만원이며, 당기순이익은 약 24,130백만원입니다. 자본금은 약 67억원입니다.

 

공모주식 청약일정은 2021년 9월30일부터 2021년 10월1일까지 2일간이며 총공모주식수는 16,830,288주이며 공모상단가액은 43,200원입니다. 대표주간사는 NH투자증권입니다. 이외에도 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자 등이 있습니다.  오프라인 뿐만아니라 비대면시대에 온라인 플랫폼을 통한 사업을 영위하고 있기 때문에 매출은 꾸준히 유지될 것으로 판단되므로 공모 청약시 참고하시기 바랍니다.