공모주식 현대중공업 청약 정보

공모주식 현대중공업 청약 정보

 

1. 회사명 : 현대중공업

 

2. 설립일 : 2019년 06월 01일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 미래에셋증권 / 선박 및 보트 건조업

 

4. 주요제품 : 조선, 해양플랜트, 엔진기계 제조

 

5. 사업현황 :

당사는 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2019년 6월 1일을 분할기일로 하여 한국조선해양 주식회사(분할 전 현대중공업 주식회사, 분할존속법인)에서 물적분할되어 신규설립. 당사의 2021년 반기 기준 사업부문 별 매출액 비중은 조선 75.40%, 엔진기계 18.32%, 해양플랜트 5.51%로 구성

 

6. 자본금 : 3,539억원 ⇒ 상장 후 시총 5조 3,264억원(공모 상단가 60,000원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 1분기
매 출 액	87,131	83,120	39,349
영 업 이 익	2,164	325	-3,943
당 기 순 이 익	-509	-4,314	-3,455

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	한국조선해양(최대주주)	70,773,116	79.70%	상장일로부터 6개월
	우리사주조합(공모주주)	3,600,000	4.10%	상장일로부터 1년
	소계	74,373,116	83.80%
유통가능	공모주주	14,400,000	16.20%
	소계	14,400,000	16.20%
합계		88,773,116	100.00%

9. 총공모주식수 : 18,000,000주(액면가 5,000원)

 

10. 공모금액 : 936,000백만원)

 

11. 요약 정보 : 조선, 해양플랜트 사업

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

매출유형	품목		2019년	2020년
			매출액	매출액
조선	선박	수출	5,246,698	5,246,509
		국내	978,251	630,627
		합계	6,224,949	5,877,136
해양플랜트	해상구조물 발전설비 등	수출	1,082,698	799,954
		국내	83,999	96,734
		합계	1,166,697	896,688
엔진기계	선박엔진 등	수출	178,234	271,415
		국내	1,071,897	1,201,369
		합계	1,250,131	1,472,784
기타	기타매출	수출	-	-
		국내	71,370	65,402
		합계	71,370	65,402
합계		수출	6,507,630	6,317,878
		국내	2,205,517	1,994,132
		합계	8,713,147	8,312,010

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	7,085,183	6,999,361
비유동자산	6,784,274	6,800,296
자산총계	13,869,458	13,799,657
유동부채	5,914,258	5,976,923
비유동부채	2,332,292	2,461,950
부채총계	8,246,551	8,438,873
자본총계	5,622,907	5,360,784
자본금	353,865	353,865
매출액	8,713,147	8,312,010
영업이익	216,414	32,509
당기순이익(손실)	-50,997	-431,446

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2020년
	대우조선해양	China Shipbuilding Industry Company Ltd
자산총계	10,320,775	28,828,136
부채총계	6,451,804	14,422,829
자본총계	3,868,971	14,405,307
매출액	7,030,175	5,836,664
영업이익	153,437	-81,994
당기순이익	86,573	-80,460

 

* 현대중공업은 한국조선해양이 최대주주이며, 수소의 안정적인 운송을 위한 수소 운반선, 수소연료전지와 수소연료공급시스템을 적용한 수소연료전지추진선, 액화수소탱크 등을 개발 하고 있습니다.

 

현대중공업 공모청약일은 2021년 9월 7일부터 2021년 9월 8일까지이며 상장예정일은 2021년 9월 17일입니다. 대표주간사는 미래에셋증권과 한국투자증권입니다.

 

최근에 조선업계가 다시 분위기가 좋아지면서 매출과 성장세가 증가하고 있으며 조선, 해양플랜트, 엔진기계 등에서 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 현재는 당기순손실인 상황이지만 사업다각화와 매출 증가세로 좋은 흐름으로 바뀔 상황이기 때문에 참고하시기 바랍니다.