일진하이솔루스 공모주식 청약 정보

일진하이솔루스 공모주식 청약 분석

1. 회사명 : 일진하이솔루스

 

2. 설립일 : 2012년 11월 2일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 미래에셋증권 / 기타 운송장비 제조업

 

4. 주요제품 : 고압 수소용기 제조

 

5. 사업현황 :

일진하이솔루스는 용기사업(CNG,수소 차량용 연료탱크 제조 등 설치용 금속탱크 및 저장용기) 및 환경사업(매연저감장치 DPF) 등을 주요 사업으로 영위. 당사는 현대자동차의 넥쏘에 들어가는 고압 수소용기를 독점공급하고 있습니다. 20년 기준 연산 용기 47,652 EA 생산능력의 공장을 확보하여 생산하고 있습니다.

 

6. 자본금 : 145억원 ⇒ 상장 후 시총 1조 2,455억원(공모 상단가 34,300원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 1분기
매 출 액	885	1,135	180
영 업 이 익	120	151	11
당 기 순 이 익	90	156	11

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	일진다이아몬드(주)	21,627,500	59.60%	상장일로부터 1년
	도레이첨단소재(주)	3,791,700	10.40%	상장일로부터 1년
	우리사주조합(공모주주)	2,178,798	6.00%	상장일로부터 1년
	소계	27,597,998	76.00%
유통가능	공모주주	8,715,192	24.00%
	소계	8,715,192	24.00%
합계		36,313,190	100.00%

 

9. 총공모주식수 : 10,893,990주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 279,975(백만원)

 

11. 요약 정보 : 매연저감장치 및 수소용기 제조

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

매출유형	품목	2019년	2020년
		매출액	매출액
제품매출	승용 수소용기	42,647	46,463
	기타용기	4,022	6,049
	매연저감장치 소형복합	22,199	32,709
	기타 매연저감장치	15,371	22,116
기타매출(용기)		2,592	3,546
기타매출(환경)		1,683	2,641
합계		88,513	113,525

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	55,121	50,169
비유동자산	21,851	31,131
자산총계	76,972	81,301
유동부채	36,881	24,431
비유동부채	2,793	3,651
부채총계	39,674	28,083
자본총계	37,298	53,218
자본금	4,841	14,525
매출액	88,512	113,524
영업이익	12,011	15,074
당기순이익(손실)	8,968	15,578

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2020년
	상아프론테크	한온시스템
자산총계	283,345	7,807,411
유동자산	159,805	3,464,680
비유동자산	123,540	4,342,731
부채총계	133,329	5,567,976
유동부채	94,087	2,718,386
비유동부채	39,242	2,849,590
자본총계	150,017	2,239,435
매출액	153,347	6,872,833
영업이익	7,384	315,800
당기순이익	2,320	110,368

 

4. 결론 : 일진하이솔루스는 일진그룹의 일진다이아몬드 주식회사가 최대주주이며 2012년도에 설립된 기업입니다.

수소차에 탑재되는 수소용기 및 매연저감장치 등을 개발 및 제조하고 있으며 현대차의 수소차에 탑재되는 수소용기를 독점 공급중인 미래의 핵심사업군의 부품을 만드는 회사입니다.

 

최근 전세계적으로 탄소 배출 등의 이산화탄소를 줄이려고 노력 중이며 지구온난화 등의 문제로 인하여 ESG환경 분야에 대한 언급이 지속되면서 관련 섹터에 포함되는 분야이기 때문에 앞으로의 성장성은 커질 것이라고 보여집니다. 

 

2020년도 기준 매출액은 약1,135억원이며 영업이익은 약151억원, 당기순이익은 약156억원으로 꾸준히 매출과 이익은 증가 추세입니다. 

 

공모 대표주간사는 미래에셋증권이며 삼성증권, 현대차증권, 대신증권에서도 청약을 진행하며 공모청약일은 2021년 8월 24일부터 2021년 8월 25일까지 진행되며, 희망공모가액 상단가는 34,300원입니다. 총공모주식수는 10,893,990주이며 대표주간사인 미래에셋증권이 가장 주식수가 많습니다.  공모금액은 279,975원으로 상장시 공모가액 상단가 기준으로 시가총액 약 1조 2,500억원 가량 되는 기업입니다. 청약에 참고하시기 바랍니다.