에스엔디 공모주식 청약 정보

에스엔디 공모주식 청약 분석

1. 회사명 : 에스엔디

 

2. 설립일 : 1998년 12월 15일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 유진투자증권 / 기타 식품 제조업

 

4. 주요제품 : 조미식품 소재 및 건강기능성식품소재 등을 제조

 

5. 사업현황 :

당사의 매출 대부분 국내에서 발생되고 있으며. 주요 판매처는 라면, 소스, 조미료 등 간편식 제조사와 과자, 유제품, 음료 등 건강식품 제조사 등 B2B 시장 위주로 판매. 향후 완제품 개발을 통해 자체상품, ODM, OEM 등 B2C 시장을 준비

 

6. 자본금 : 15억원 ⇒ 상장 후 시총 1,309억원(공모 상단가 32,000원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 1분기
매 출 액	463	565	134
영 업 이 익	64	91	23
당 기 순 이 익	50	74	18

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	여경목 외1(최대주주 등)	1,087,780	26.60%	1년 6개월
	김복남 외2(주요주주)	334,280	8.17%	6개월
	유안타 세컨더리2호펀드 외	249,722	6.11%	1개월
	유진투자증권(상장주간사)	30,690	0.75%	3개월
	우리사주조합(공모)	33,400	0.82%	1년
	소계	1,735,872	42.45%
유통가능	기존주주	998,888	24.42%
	기타	365,750	8.94%
	기관공모주주	733,850	17.94%
	일반공모주주	255,750	6.25%
	소계	2,354,238	57.55
합계		4,090,110	100.00%

 

9. 총공모주식수 : 1,023,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 30,690(백만원)

 

11. 요약 정보 : 조미식품 제조 및 바이오 신소재 연구

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

품목		2019년	2020년
		매출액	매출액
일반기능식품소재(분말)	내수	21,375	26,503
일반기능식품소재(액상)	내수	14,841	18,116
건강기능식품소재	내수	8,428	10,662
제품 소계	내수	46,644	55,281
하청제품	내수	1,025	1,013
상품	내수	273	-
기타매출	내수	363	244
합계	내수	46,305	56,537

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	25,022	33,701
비유동자산	13,088	11,556
자산총계	38,111	45,256
유동부채	10,637	10,915
비유동부채	649	533
부채총계	11,286	11,448
자본총계	26,824	33,807
자본금	1,518	1,518
매출액	46,305	56,537
영업이익	6,419	9,124
당기순이익(손실)	4,958	7,359

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기
	에스엔디	인산가
자산총계	45,960	67,830
유동자산	34,695	28,577
비유동자산	11,265	39,253
부채총계	10,648	32,053
유동부채	10,092	17,858
비유동부채	556	14,195
자본총계	35,312	35,777
매출액	13,369	7,596
영업이익	2,276	852

 

4. 결론 : 에스앤디는 오랜 업력을 가지고 있는 기업으로서 1998년도에 설립되어 지금까지 꾸준히 매출 성장을 이루고 있는 기업입니다. 

 

에스앤디의 건강기능식품소재 연구소에서는 서구형 식습관으로 인하여 만성질환 증가로 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 바이오 신소재를 중심으로 연구중이며 위질환, 당뇨병 치유용 등 인체에 미치는 유익한 기능성을 확인하고, 고부가가치 바이오 식품소재 개발을 위한 기능성분의 활성 최적화와 대량생산 기술을 구축중입니다. 

 

에스앤디가 생산하는 주요 일반기능식품소재는 수출용 라면의 핵심 원료로 사용되고 있어 계절적 요인은 수출용 라면의 매출과 비례하여 나타나고 있으며 최근 원자재가격 상승과 재료비 상승 등으로 라면 값도 꾸준히 오르고 있어 매출도 증가할 것으로 예상 됩니다. 또한 최근에 사람들이 웰빙열풍과 건강에 대한 관심이 높아지면서 건강기능식품소재를 만드는 기업 입장에서는 좋은 상황 입니다.

 

공모 대표 주간사는 유진투자증권이며 총공모주식수는 1,023,000주이며 공모 밴드 상단가는 32,000원입니다. 공모금액은 30,690원이며 공모청약일은 2021년 8월 24일부터 2021년 8월 25일까지 이므로 참고하시기 바랍니다.