지앤비에스엔지니어링 청약분석

지앤비에스엔지니어링 청약정보

 

1. 회사명 : 지앤비에스엔지니어링

 

2. 설립일 : 2005년 4월 7일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 삼성증권 / 특수 목적용 기계 제조업

 

4. 주요제품 : 반도체, 태양광 등 공정 장비 제조

 

5. 사업현황 :

당사는 반도체, FPD(Flat Pannel Display), 태양광, LED 분야의 공정내 Scrubber 및 Trap, 플라즈마백연제거 설비 등 친환경 장비 전문제조기업. 현재 당사의 전방산업인 반도체, 디스플레이, 태양광패널 제조사는 전세계적으로반도체 품귀 현상, 전략무기화, 인공지능 및 빅데이터 산업 성장, 클라우드 서비스 증가, 신재생에너지 전환 등에 힘입어 지속적으로 투자 규모를 늘려나가고 있음

 

6. 자본금 : 28억원 ⇒ 상장 후 시총 1,246억원(공모 상단가 17,400원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

 

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 2분기
매 출 액	298	423	292
영 업 이 익	36	73	58
당 기 순 이 익	37	45	54

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	최대주주 등	2,224,565	31.05%	상장일로부터 6개월
	기관투자자	1,353,333	18.89%	상장일로부터 1개월
	상장주선인의무인수분	42,750	0.60%	상장일로부터 3개월
	소계	3,620,648	50.54%
유통가능	기존주주	2,118,970	29.58%
	공모주주	1,425,000	19.89%
	소계	3,543,970	49.46%
합계		7,164,618	100%

9. 총공모주식수 : 1,425,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 20,377(백만원)

 

11. 요약 정보 : 반도체, 태양광 등 친환경 장비 제조

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

품목			2020년	2021년 반기
			매출액	매출액
제품매출	SCRUBBER	수출	32,195	20,770
		내수	3,164	3,743
		소계	35,359	24,513
	TRAP	수출	89	42
		내수	929	501
		소계	1,018	543
	W.P.R	수출	-	-
		내수	2,781	399
		소계	2,781	399
상품매출	PARTS	수출	1,199	2,473
		내수	1,146	793
		소계	2,345	3,267
용역매출	SERVICE	수출	-	10
		내수	888	541
		소계	888	551
합계		수출	33,483	23,295
		내수	8,909	5,977
		합계	42,392	29,273

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	20,908	33,210
비유동자산	9,826	13,309
자산총계	30,734	46,520
유동부채	17,878	21,052
비유동부채	4,635	4,509
부채총계	22,514	25,562
자본총계	8,220	20,958
자본금	2,090	3,048
매출액	29,845	42,391
영업이익	3,670	7,309
당기순이익(손실)	3,731	4,554

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 억원)

구분	2020년도
	지엔비에스엔지니어링	미래보
자산총계	465	453
부채총계	256	106
자본총계	210	347
매출액	424	214
영업이익	73	-3.8
당기순이익	46	-4

 

* 지엔비에스엔지니어링은 반도체 태양 등 친환경 소재들의 공정 장비를 제조하는 기업으로 2020년 기준 매출액이 약 423억원이며 영업이익이 약 73억원, 당기순이익이 약 45억원인 재무상태가 우수한 기업입니다. 지구온난화 등으로 지구촌에서 탄소배출 등을 줄이기 위한 노력을 하고 있는 가운데 친환경 장비 전문제조기업이므로 수혜를 입을 것으로 판단됩니다.

 

공모주식 청약 주간사는 삼성증권이며 청약신청일자는 2021년 10월 19일부터 2021년 10월 20일까지 청약금 환불일은 2021년 10월 22일이며 상장예정일은 2021년 10월 28일입니다. 총공모주식수는 1,425,000주, 공모가격 상단가는 17,400원이며  공모금액은 20,377백만원입니다. 청약 신청시 참고하시기 바랍니다.