지아이텍 공모주식 청약정보

지아이텍 공모주식 청약분석

 

1. 회사명 : 지아이텍

 

2. 설립일 : 1990년 1월 13일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 미래에셋증권 / 특수 목적용 기계 제조업

 

4. 주요제품 : 2차전지 제조를 위한 코팅공정의 핵심 장비인 SLOT DIE 생산

 

5. 사업현황 :

당사는 전기자동차용 2차전지 제조를 위한 코팅공정의 핵심 장비인 SLOT DIE 및 디스플레이 생산 공정중 감광액(PR) 도포의 핵심 제품인 SLIT NOZZLE을 생산하는 기업. 당사의 주요 매출처로는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 피엔티, 씨아이에스 등의 국내 업체와 Northvolt 등의 해외 업체

 

6. 자본금 : 29억원 ⇒ 상장 후 시총 1,032억원(공모 상단가 13,100원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 2분기
매 출 액	172	74	84
영 업 이 익	53	32	19
당 기 순 이 익	42	27	19

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	최대주주 등	4,245,310	53.87%	상장 후 12개월
	소액주주	158,770	2.01%	상장 후 6개월
	벤처금융	695,920	8.83%	상장 후 1개월
	우리사주조합[공모]	270,000	3.43%	상장 후 12개월
	상장주선인 의무인수분	81,000	1.03%	상장 후 3개월
	소계	5,451,000	69.17%
유통가능	공모시 기관투자자	1,755,000	22.27%
	공모시 일반투자자	675,000	8.56%
	소계	2,430,000	30.83%
합계		7,881,000	100%

9. 총공모주식수 : 2,700,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 31,050(백만원)

 

11. 요약 정보 : 2차전지용 핵심 제품 생산

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

품목			2020년	2021년 반기
			매출액	매출액
제품	SLOT DIE	내수	1,449	2,560
		수출	10,788	3,195
		소계	12,237	5,755
	SLIT NOZZLE	내수	1,556	37
		수출	-	-
		소계	1,556	37
	REPAIR	내수	1,209	593
		수출	1,564	1,572
		소계	2,773	2,165
	기타	내수	613	423
		수출	-	-
		소계	613	423
합계		내수	4,837	3,613
		수출	12,352	4,767
		소계	17,189	8,380

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년 2분기
유동자산	15,041	12,081
비유동자산	18,538	20,552
자산총계	33,580	32,634
유동부채	7,152	4,323
비유동부채	6,641	6,528
부채총계	13,793	10,852
자본총계	19,787	21,782
자본금	2,900	2,900
매출액	7,449	8,380
영업이익	3,201	1,912
당기순이익(손실)	2,691	1,905

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 2분기
	코윈테크	브이원텍
자산총계	165,006	135,731
부채총계	52,390	41,383
자본총계	101,091	90,739
매출액	51,816	20,759
영업이익	3,341	2,422
당기순이익	3,263	3,341

* 지아이텍은 1990년 1월 13일에 설립된 업력이 오래된 기업입니다. 절삭가공 및 유사처리업종을 영위하고 있으며 자본금은 29억원이며, LG에너지솔루션, SK이노베이션등의 주요매출처가 있으며 2차전지 제조를 위한 코팅공정의 핵심 장비인 SLOT DIE와 디스플레이 생산 공정중 감광액 도포의 핵심 제품인 SLIT NOZZLE를 생한하는 회사입니다.

 

매출은 3개년도 꾸준히 상승중이며 2020년말 기준 매출액 17,189백만원, 영업이익 5,289백만원 시현중입니다. 공모주식 청약일자는 2021년 10월 12일부터 10월 13일까지 입니다. 총공모주식수는 2,700,000주이며 공모밴드 상단가는 13,100원이며 미래에셋증권에서 주간사입니다.  업종섹터가 유망한 산업이다보니 청약에 참고하시기 바랍니다.