카카오페이 공모주식 청약정보

카카오페이 공모주식 청약분석

 

1. 회사명 : 카카오페이

 

2. 설립일 : 2017년 4월 3일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 삼성증권 / 기타 금융업

 

4. 주요제품 : 간편 결제 및 송금 서비스

 

5. 사업현황 :

당사는 핀테크 기업으로서 2014년 9월 국내 최초로 간편결제 서비스를 시작하였고, 이후 송금, 청구서, 인증 등 다양한 서비스를 차례로 론칭하며 핀테크 시장을 선도. 결제 사업은 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총 매출액의 약 72.0%를 차지하는 주력 사업부문

 

6. 자본금 : 567억원 ⇒ 상장 후 시총 11조 7,330억원(공모 상단가 90,000원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 1분기
매 출 액	1,411	2,843	1,071
영 업 이 익	-653	-179	107
당 기 순 이 익	-653	-250	119

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	카카오(최대주주)	62,351,920	47.83%	상장일로부터 1년
	Alipay Singapore holding(기존주주)	13,894,450	10.65	상장일로부터 6개월
	우리사주조합(공모주주)	3,400,000	2.61%	상장일로부터 1년
	소계	79,646,370	61.09%
유통가능	기존주주	37,120,755	28.47%
	공모주주	13,600,000	10.44%
	소계	50,720,755	38.91%
합계		130,367,125	100.00%

9. 총공모주식수 : 17,000,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 1,020,000(백만원)

 

11. 요약 정보 : 간편결제 서비스

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

품목		2020년	2021년 1분기
		매출액	매출액
제품	결제서비스	204,599	66,461
	금융서비스	64,449	35,703
	기타서비스	15,322	4,980
합계		284,370	107,144

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	475,300	644,304
비유동자산	49,326	60,029
자산총계	524,626	1,207,983
유동부채	457,130	548,984
비유동부채	20,883	24,198
부채총계	478,013	1,003,848
자본총계	46,614	204,134
자본금	9,494	11,114
매출액	141,103	284,371
영업이익	-65,308	-17,909
당기순이익(손실)	-65,011	-25,051

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기
	Paypal Holdings	square Inc
자산총계	80,787,564	12,643,042
부채총계	59,129,318	10,064,714
자본총계	21,658,246	2,578,327
매출액	6,721,064	5,634,052
영업이익	1,160,840	75,461
당기순이익	1,222,113	43,457

* 카카오페이는 2021년 상반기에 수요예측을 통해 공모주식 청약을 진행하려 했으나 금감원 등의 상장 심사가 보다 강화되어 지연이 되었습니다. 카카오페이는 카카오가 최대주주이며 설립일은 2017년 4월로 오래되지는 않았습니다. 주요사업은 간편 결제 및 송금 서비스 이며 2020년까지 투자 등으로 적자를 보이다가 2021년 1분기부터는 영업이익과 당기순이익은 흑자로 전환하였습니다.

 

공모주식 청약일정은 2021년 10월 25일부터 2021년 10월 26일까지이며 상장 예정일은 2021년 11월 3일 입니다. 대표주간사는 삼성증권으로 삼성증권을 통해서 청약이 가능합니다. 총공모주식수는 17,000,000주이며 공모가액은 상단가 90,000원 입니다. 현재 빅테크 기업들의 사업의 다양성과 성장성이 커지고 있기 때문에 장기적으로 성장가능성은 크다고 보며 청약시 참고하시기 바랍니다.