디어유 공모주식 청약분석

디어유 공모주식 청약정보

 

1. 회사명 : 디어유

 

2. 설립일 : 2017년 7월 4일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 한국투자증권 / 소프트웨어 개발 및 공급업

 

4. 주요제품 : 모바일 어플리케이션 개발 및 운영

 

5. 사업현황 :

- 당사의 주요 제품인 버블서비스는 플랫폼 기반의 팬덤 비즈니스로, 우수한 아티스트를 영입하여 프라이빗 메시징 서비스를 제공하고 있으며, 향후 플랫폼의 확장을 통해 메타버스 서비스까지 사업영역을 확대 추진 중

 

6. 자본금 : 92억원 ⇒ 상장 후 시총 4,894억원(공모 상단가 24,000원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2018년	2019년	2020년
매 출 액	4	16	130
영 업 이 익	-47	-81	-4
당 기 순 이 익	-54	-230	-22

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	에스엠스튜디오스 외 [최대주주]	12,764,380	58.04%	상장 후 1년
	everysing japan Co. Ltd[최대주주]	951,250	4.32%	상장 후 6개월
	[벤처금융]	411,856	7.87%	상장 후 1개월
	소액주주	533,520	3.70%	상장 후 6개월
	공모[우리사주조합]	495,000	2.25%	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	55,555	0.25%	상장 후 3개월
	소계	15,211,561	76.44%
유통가능	벤처금융 및 전문투자자	711,939	3.24%
	기타주주	1,665,760	7.57%
	공모시 기관투자자	1,980,000	9.00%
	공모시 일반투자자	825,000	3.75%
	소계	5,182,699	23.56%
합계		20,394,260	100.00%

9. 총공모주식수 : 3,300,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 59,400(백만원)

 

11. 요약 정보 : 모바일 어플리케이션 개발

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

품목		2020년	2021년 2분기
		매출액	매출액
제품	구글 및 애플	11,387	17,605
	기타	1,658	821
합계		13,045	18,426

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	2,731	5,646
비유동자산	8,685	8,010
자산총계	11,056	13,657
유동부채	8,685	15,496
비유동부채	2,930	429
부채총계	11,616	15,925
자본총계	-559	-2,268
자본금	8,349	8,349
매출액	1,683	13,047
영업이익	-8,128	-454
당기순이익(손실)	-23,035	-2,249

 

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기
	디어유	제이와이피엔터테인먼트
자산총계	21,622	249,545
부채총계	17,581	50,872
자본총계	4,041	198,673
매출액	18,427	72,871
영업이익	6,633	23,374
당기순이익	5,376	16,868