아이티아이즈 공모주식 청약분석

아이티아이즈 공모주식 청약분석

 

1. 회사명 : 아이티아이즈

 

2. 설립일 : 2012년 8월 7일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 신한금융투자 / 소프트웨어 개발 및 공급업

 

4. 주요제품 : 클라우드기반 디지털 금융 플랫폼

 

5. 사업현황 :

당사는 설립 이후, 국내 금융권 대상으로 한 장외파생상품 시스템, 통합자금관리 시스템, 외화금고 시스템, 신용평가시스템, 채권운영시스템, 여신금리시스템, 내부등급법시스템 거래정보저장소 시스템 등을 공급, 이를 바탕으로 다양한 금융회사의 업무 프로세스에 대한 정보와 노하우를 축적하며 금융 IT의 전문성을 강화

 

6. 자본금 : 21억원 ⇒ 상장 후 시총 826억원(공모 상단가 14,300원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 2분기
매 출 액	375	513	319
영 업 이 익	23	31	28
당 기 순 이 익	25	31	24

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	이성남[최대주주]	2,180,000	36.47%	상장 후 2년 6개월
	송덕수[최대주주 등]	1,350,000	22.59%	상장 후 6개월
	우리사주조합[기존]	200,000	3.35%	상장 후 4년
	우리사주조합[공모]	355,400	5.95%	상장 후 1년
	기타주주	150,000	4.18%	상장 후 6개월
	기타	66,670	1.12%	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	53,310	0.89%	상장 후 3개월
	소계	4,355,380	76.22%
유통가능	공모시 기관투자자	977,350	16.35%
	공모시 일반투자자	444,250	7.43%
	소계	1,421,600	23.78%
합계		5,776,980	100.00%

9. 총공모주식수 : 1,777,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 22,212(백만원)

 

11. 요약 정보 : 금융 플랫폼 개발

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

품목			2020년	2021년 2분기
			매출액	매출액
제품	용역매출	내수	27,486	27,506
	상품매출	내수	11,957	3,618
	클라우드매출	수출	1,883	785
합계		수출	-	-
		내수	51,327	31,909
		합계	51,327	31,909

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	11,075	16,826
비유동자산	11,075	16,826
자산총계	13,314	20,401
유동부채	9,692	11,774
비유동부채	325	2,170
부채총계	10,018	13,944
자본총계	3,296	6,257
자본금	200	2,000
매출액	37,515	51,327
영업이익	2,325	3,053
당기순이익(손실)	2,553	3,160

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 억원)

구분	2020년 기말
	동사	가비아
자산총계	204	2,600
부채총계	139	868
자본총계	64	1,732
매출액	513	1,690
영업이익	30	285
당기순이익	31	238