에스엠상선 공모주식 청약정보

에스엠상선 공모주식 청약분석

 

1. 회사명 : 에스엠상선

 

2. 설립일 : 1991년 4월 2일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : NH투자증권 / 해상 운송업

 

4. 주요제품 : 컨테이너운송수입 및 건축 도급공사 등

 

5. 사업현황 :

당사 사업부문은 해상화물운송업을 영위하는 해운부문과 주택건설, 토목 등을 영위하는 건설부문으로 구성. 당사의 해운부문은 국외항로에 선박을 취항하여 화물을 운송하는 외항 해상화물운송업을 영위.

 

6. 자본금 : 338억원 ⇒ 상장 후 시총 2조 1,153억원(공모 상단가 25,000원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 2분기
매 출 액	8,425	10,328	7,076
영 업 이 익	-256	1,406	3,090
당 기 순 이 익	-212	1,076	3,033

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	㈜티케이케미칼	18,646,232	22.04%	6개월
	㈜삼라마이다스	17,846,733	21.09%	6개월
	㈜삼라	14,273,365	16.87%	6개월
	소계	50,766,330	60.20%
유통가능	IPO공모주(우리사주조합)	507,663	0.60%	1년
	IPO공모주(일반공모)	33,336,557	39.40%
	소계	33,844,220	40.00%
합계		84,610,550	100.00%

9. 총공모주식수 : 33,844,220주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 609,195(백만원)

 

11. 요약 정보 : 해상화물운송업 및 건설업 영위

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

품목				2020년	2021년 2분기
				매출액	매출액
해운업	노선수익	컨테이너 운송수입	수출	748,498	623,277,087
	대선수익	대선수익	수출	39,866	14,589
		선복임대 수익	수출	41,040	25,438
	기타	DEM/DET	수출	14,724	16,168
		기타	수출	11,642	8,849
	소계		수출	855,773	688,323
건설업	도급공사	건축공사	내수	4,756	10,133
		토목공사	내수	5,915	1,173
	자체공사	건축공사	내수	166,301	7,955
	기타		내수	70	51
	소계		내수	177,043	19,314
합계			수출	855,773	688,323
			내수	177,043	19,314
			합계	1,032,817	707,638

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	366,697	307,787
비유동자산	427,949	579,693
자산총계	794,647	887,480
유동부채	318,601	339,878
비유동부채	269,951	242,091
부채총계	588,552	581,970
자본총계	206,094	305,510
자본금	33,844	33,844
매출액	842,500	1,032,817
영업이익	-25,634	140,597
당기순이익(손실)	-21,223	107,583

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 2분기
	에이치엠엠(주)	㈜동원개발
자산총계	12,467,253	1,062,462
부채총계	7,290,562	133,602
자본총계	5,176,691	928,860
매출액	5,334,746	202,386
영업이익	2,408,232	57,639
당기순이익	364,570	44,908

* 에스엠상선은 SM그룹의 계열사로 1991년 4월 2일에 설립된 기업입니다. 외항 화물 운송업 및 건설 공사 등의 사업을 영위하고 있으며 매출액은 2020년 12월말 기준 약 1조 328억원입니다. 미국 뉴욕에 2024년까지 항만을 연결하는 노선을 계획하고 있으며 최근에 코로나의 회복세와 동시에 선적 출항건수가 늘어나며 매출액도 증가하는 등 경쟁사인 HMM 등의 기업등의 주가가 상승한 것을 알 수 있습니다.

 

공모청약일은 2021년 11월 4일부터 2021년 11월 5일까지이며 대표주간사는 NH투자증권이며, KB증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 유안타증권 등이 참여합니다. 상장예정일은 2021년 11월 15일이며 총공모주식수는 33,844,220주이며 공모상단가는 25,000원입니다.