오토앤 공모주식 청약정보

오토앤 공모주식 청약분석

 

1. 회사명 : 오토앤

 

2. 설립일 : 2012년 1월 31일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 미래에셋증권 / 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업

 

4. 주요제품 : 자동차 생활 플랫폼

 

5. 사업현황 :

당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위하고 있습니다.

 

6. 자본금 : 50억원 ⇒ 상장 후 시총 618억원(공모 상단가 4,800원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 3분기
매 출 액	318	494	367
영 업 이 익	-3	47	21
당 기 순 이 익	-5	34	14

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	최찬욱 외 [최대주주 등]	3,471,964	26.97%	상장 후 2년 6개월
	현대자동차 외	2,469,600	19.18%	상장 후 2년
	동성케미컬 외	1,462,268	11.36%	상장 후 3개월
	벤처케피털 외	1,568,916	12.19%	상장 후 1개월
	상장주선인 의무인수분	86,327	0.67%	상장 후 3개월
	소계	9,059,075	70.36%
유통가능	기타 기존주주	936,916	7.29%
	공모시 기관투자자	2,158,184	16.76%
	공모시 일반투자자	719,375	5.59%
	소계	3,816,475	29.64%
합계		12,875,550	100.00%

9. 총공모주식수 : 2,877,579주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 12,085(백만원)

 

11. 요약 정보 : 자동차 상품서비스 제공

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

매출유형	품목		2020년	2021년 3분기
			매출액	매출액
제품/서비스 플랫폼	일반자동차 용품 등	내수	36,921	26,407
		수출	182	278
커머스 플랫폼	신차지급품 및 신차옵션 등	내수	12,343	10,048
		수출	-	-
합계		내수	49,263	36,456
		수출	182	278

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	17,516	23,550
비유동자산	12,344	12,140
자산총계	29,861	35,690
유동부채	15,136	17,662
비유동부채	14,590	13,480
부채총계	29,727	31,143
자본총계	133	4,547
자본금	836	874
매출액	31,787	49,444
영업이익	-295	4,743
당기순이익(손실)	-464	3,433

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 3분기
	동사	코리아센터
자산총계	40,877	467,143
부채총계	24,839	162,696
자본총계	16,039	304,447
매출액	36,734	248,373
영업이익	2,061	12,913
당기순이익	1,381	8,965

* 오토앤은  2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년도에 설립된 자동차 생활 플랫폼 기업입니다. 자동차 사용에 필요한 제품들을 판매하는 사업을 하고 있으며 신차지급품 및 신차옵션 등과 일반 자동차용품 등의 매출을 올리고 있습니다.

 

2020년기준 매출액은 약 494억원, 영업이익 약47억원, 당기순이익 약 34억원이며 꾸준히 매출 성장세를 이어가고 있는 기업입니다. 공모주식 청약일은 2022년 1월 11일부터 2022년 1월 12일까지이며 상장예정일은 2022년 1월 20일입니다. 청약 대표 주간사는 미래에셋증권이며, 현대차증권을 통해서도 청약 신청이 가능합니다.