공모주식 툴젠 청약정보

공모주식 툴젠 청약분석

1. 회사명 : 툴젠

 

2. 설립일 : 1999년 10월 8일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 한국투자증권 / 자연과학 및 공학 연구개발업

 

4. 주요제품 : 유전자교정 플랫폼 연구 개발

 

5. 사업현황 :

당사는 유전자교정 플랫폼 기술의 원천특허를 기반으로 특허수익화 사업 및 유전자교정 기술을 적용한 치료제 및 동식물 관련 제품에 대한 연구개발을 진행하고 있음. 당사는 이러한 기술을 바탕으로 개발한 유전자교정 원천기술을 활용하여 차세대 CAR-T 치료제, 샤르코-마리-투스병 치료제 등 관련 파이프라인을 구축하였으며, 가장 앞선 차세대 CAR-T 치료제의 경우 호주 CARTherics 社와의 공동연구개발을 통해 2022년 중 고형암에 대한 미국 임상 1상을 진행할 계획

 

6. 자본금 : 34억원 ⇒ 상장 후 시총 9,410억원(공모 상단가 120,000원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 2분기
매 출 액	11	7	13
영 업 이 익	-161	-148	-155
당 기 순 이 익	-158	-147	-156

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	㈜제넥신(최대주주)	1,118,347	14.26%	상장 후 3년
	김석중 외 3(최대주주 등)	112,332	1.43%	상장 후 1년
	벤처금융	989,286	12.62%	상장 후 1개월
	1%이상 주주	1,308,605	16.69%	상장 후 1개월
	소액주주	3,288,143	41.93%	상장 후 1개월
	소계	6,816,713	86.93%
유통가능	공모주주	960,000	12.24%
	우리사주조합(공모)	40,000	0.51%
	한국투자증권	25,000	0.32%
	소계	1,025,000	13.07%
합계		7,841,713	100.00%

9. 총공모주식수 : 1,000,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 100,000(백만원)

 

11. 요약 정보 : 유전자교정 플랫폼 기술 연구

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

품목			2020년	2021년 3분기
			매출액	매출액
전사	라이센스 수익	수출	276	630
		내수	73	197
		소계	349	827
	유전자가위 관련 제품	수출	22	-
		내수	176	103
		소계	198	103
건설업	세포주 및 동물	수출	-	-
		내수	33	121
		소계	33	121
	NGS	수출	-	-
		내수	107	277
		소계	107	277
	기타 (상품, 연구용역 등)	수출	22	17
		내수	2	-
		소계	24	17
합계		수출	320	647
		내수	392	699
		합계	713	1,347

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	22,428	20,423
비유동자산	7,436	9,638
자산총계	29,865	30,062
유동부채	1,891	1,807
비유동부채	1,205	1,273
부채총계	3,095	3,079
자본총계	26,769	26,983
자본금	3,258	3,361
매출액	1,125	713
영업이익	-16,134	-14,782
당기순이익(손실)	-15,781	-14,698

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 2분기
	툴젠	유한양행
자산총계	26,501	2,456,427
부채총계	6,365	567,226
자본총계	20,136	1,889,201
매출액	1,347	812,372
영업이익	-15,544	37,328
당기순이익	-15,597	53,335

* 툴젠은 1999년도에 설립된 업력이 오래된 기업이며 유전자교정 플랫폼에 특화된 기술을 보유하고 있고 지속적으로 연구 개발을 통하여 성장한 기업입니다. 금번 청약 공모상단가는 120,000원이며 상단가에 상장시 시총 약 1조가까이의 기업입니다.

 

최대주주로는 바이오 기업 제넥신이 약 14.26%의 지분을 보유하고 있고, 금번 상장 주간사는 한국투자증권입니다. 자연과학 및 공학 연구개발업종이며 현재 연구와 투자 개발 등으로 인하여 손익은 적자인 상태입니다. 공모 청약기간은  2021년 12월 2일부터 2021년 12월 3일까지이며 상장예정일은 12월 중순으로 예정되오니 참고하시기 바랍니다.