공모주식 KTB네트워크 청약정보

공모주식 KTB네트워크 청약분석

 

1. 회사명 : 케이티비네트워크

 

2. 설립일 : 2008년 6월 27일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 한국투자증권 / 기타금융업

 

4. 주요제품 : 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수

 

5. 사업현황 :

당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(이하 PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위

 

6. 자본금 : 400억원 ⇒ 상장 후 시총 7,200억원(공모 상단가 7,200원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 3분기
매 출 액	292	670	1,043
영 업 이 익	158	446	774
당 기 순 이 익	151	357	631

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	케이티비투자증권(최대주주)	52,000,000	52.00%	상장 후 6개월
	기관투자자	6,387,999	6.39%
	기타	21,612,001	21.61%
	소계	80,000,000	80.00%
유통가능	공모주주	20,000,000	20.00%
	소계	100,000,000	20.00%
합계		100,000,000	100.00%

9. 총공모주식수 : 20,000,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 116,000(백만원)

 

11. 요약 정보 : 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

품목	2020년	2021년 3분기
	매출액	매출액
투자업무	66,696	104,017
기타업무	278	219
합계	66,974	104,236

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	12,374	32,929
비유동자산	132,110	152,897
자산총계	144,484	185,827
유동부채	27,871	31,397
비유동부채	281	2,382
부채총계	28,152	33,780
자본총계	116,331	152,046
자본금	40,000	40,000
매출액	29,215	66,974
영업이익	15,864	44,647
당기순이익(손실)	15,132	35,765

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 2분기
	케이티비네트워크	아주IB투자
자산총계	235,290	415,779
부채총계	39,451	202,286
자본총계	195,839	213,493
매출액	104,349	68,479
영업이익	77,402	11,978
당기순이익	63,060	8,951

* KTB네트워크는 2008년에 설립된 회사로 KTB투자증권이 대주주인 계열사입니다. 기타 금융 투자업종이며 벤처캐피털회사로 다양한 업종에 초기에 투자 비용을 제공하여 성공적으로 성장한 기업들이 많습니다. 대표적으로 잘 알고있는 배달의 민족의 우아한형제들과 토스뱅크 운영기업인 비바리퍼블리카 등을 투자하여 큰 수익을 창출하였습니다.

 

KTB네트워크는 58개 펀드 운용경험, 1조3397억원 규모의 납입총액의 국내 업계 최상위의 벤처캐피탈로 평가바고 있고

국내뿐만 아니라 해외 글로벌 기업으로 성장하고 있는 그랩, 샤오펑, 카스젠 등이 대표적 성공 사례로 꼽힙니다. 미국과 중국은 물론 인도와 동남아 시장까지 투자포트폴리오를 확대하고 있어 검증된 투자성향으로 앞으로의 매출과 이익을 극대화 될 것으로 보고 있습니다.

 

KTB네트워크 공모청약일은 2021년 12월 6일부터 2021년 12월 7일까지이며 대표주간사는 한국투자증권이며 이외에 5개 증권사가 참여합니다. 자본금은 400억원이며 2020년기말 기준 당기순이익은 약358억원입니다. 청약에 참고하시기 바랍니다.