에이치케이이노엔 공모주식 청약정보

 

에이치케이이노엔 공모주식 청약 분석

1. 회사명 : 에이치케이이노엔

 

2. 설립일 : 2014년 4월 1일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 한국투자증권 / 의약품 제조업

 

4. 주요제품 : 기초수액, 헤르벤 등 전문의약품

 

5. 사업현황 :

당사는 '의약품의 제조판매업, 도매업, 수출입업', '음료수 및 다류 제조, 가공, 소분, 판매업', '건강기능식품의 제조, 판매, 수출입업' 등의 영위를 통해 오송 공장을 비롯한 전국 3개 공장에서 전문의약품, 원료의약품을 생산, 판매, 수출, HB&B(Health Beverage & Beauty) 사업 관련 제품을 유통, 판매, 수출하고 있습니다.

 

6. 자본금 : 116억원 ⇒ 상장 후 시총 1조 7,053억원(공모 상단가 59,000원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 1분기
매 출 액	5,399	5,984	1,868
영 업 이 익	724	870	130
당 기 순 이 익	132	279	83

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	한국콜마(최대주주)	12,185,999	42.2%	2년
	재무적투자자(기존주주)	6,601,500	22.84%	1,980,450주 : 3개월 4,621,050주 : 6개월
	우리사주조합	2,023,400	7.00%	1년
	소계	20,810,899	72.20%
유통가능	공모주주	8,093,600	28.00%
	소계	8,093,600	28.00%
합계		28,904,499	100.00%

9. 총공모주식수 : 10,117,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 505,850(백만원)

 

11. 요약 정보 : 의약품 제조 및 판매

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

(단위 : 백만원)

매출유형	품목		2019년	2020년
			매출액	매출액
전문의약품	기초수액	내수	51,768	44,851
		수출	-	-
		소계	51,768	44,851
	헤르벤	내수	23,905	25,244
		수출	-	-
		소계	23,905	25,244
	케이캡	내수	34,696	81,198
		수출	-	-
		소계	34,696	81,198
	로바젯	내수	17,339	20,128
		수출	-	-
		소계	17,339	20,128
	영양수액	내수	22,580	23,313
		수출	-	-
		소계	22,580	23,313
	기타	내수	289,605	280,194
		수출	21,480	23,677
		소계	311,085	303,871
	기술료 용역 등	내수	3,440	14,774
		수출	2,078	3,860
		소계	5,518	18,634
HB&B	컨디션	내수	48,985	45,498
		수출	1,092	2,663
		소계	50,077	48,161
	헛개수	내수	15,268	13,081
		수출	48	63
		소계	15,316	13,144
	기타	내수	7,420	19,464
		수출	192	286
		소계	7,612	19,750
	용역	내수	-	150
		수출	-	-
		소계	-	150
기타	상표권 사용료	내수	12	3
		수출	-	-
		소계	12	3
합계		내수	515,018	567,898
		수출	24,890	30,549
		소계	539,908	598,447

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	304,311	233,616
비유동자산	1,321,381	1,381,051
자산총계	1,625,692	1,614,668
유동부채	254,060	312,883
비유동부채	659,331	558,555
부채총계	913,391	871,438
자본총계	712,301	743,229
자본금	10,000	11,094
매출액	539,907	598,446
영업이익	72,453	87,029
당기순이익(손실)	13,217	27,896

 

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2020년
	유한양행	종근당
자산총계	2,512,009	941,500
부채총계	650,625	392,457
자본총계	1,861384	549,042
매출액	379,034	311,913
영업이익	13,901	21,875
당기순이익	20,607	15,049

* 에이치케이이노엔은 2014년도에 설립된 기업으로 의약품 제조업종이며 기초수액, 헤르벤 등의 전문의약품을 제조하고 있습니다. 또한 우리에게 잘 알려진 컨디션과 헛개수와 같은 숙취해소제의 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 

 

최대주주로 코스피 상장 기업인 한국콜마가 있으며 매출액은 2020년도 기준 5,984억원이며 영업이익 870억원, 당기순이익 279억원으로 매출은 꾸준히 상승하고 있습니다. 공모주 청약일은 2021년 7월 29일부터 2021년 7월 30일까지 이며 상장예정일은 2021년 8월 9일 입니다. 대표 주간사로는 한국투자증권이며, 삼성증권도 참여 하였습니다.

 

희망 공모가액은 50,000원에서 59,000원으로 형성되어 있습니다. 의약품 제조 뿐만아니라 건강기능식품 시장과 더마 코스메틱 시장에 신규 진출하였고 탈모 두피케어 시장에 새롭게 진출하면서 사업을 확장하고 있습니다. 청약에 관심있는 사람들은 정보 참고 하시기 바랍니다.