롯데렌탈 공모주식 청약정보

롯데렌탈 공모주식 청약정보

1. 회사명 : 롯데렌탈

 

2. 설립일 : 2005년 10월 17일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : NH투자증권 / 자동차 임대업

 

4. 주요제품 : 차량렌탈 사업 및 장기렌탈 사업

 

5. 사업현황 :

당사는 2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업

 

6. 자본금 : 588억원 ⇒ 상장 후 시총 2조 1,614억원(공모 상단가 59,000원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 1분기
영 업 수 익	20,505	22,521	5,888
영 업 이 익	1,259	1,599	492
당 기 순 이 익	288	415	185

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	㈜호텔롯데(최대주주)	13,846,833	37.80%	6개월
	㈜부산롯데호텔	8,365,230	22.83%	6개월
	우리사주조합(공모주주)	2,884,400	7.87%	1년
	소계	25,096,463	68.50%
유통가능	공모주주	11,537,600	31.49%
	소계	11,537,600	31.49%
합계		36,634,063	100.00%

9. 총공모주식수 : 14,422,000주(액면가 5,000원)

 

10. 공모금액 : 677,834(백만원)

 

11. 요약 정보 : 차량렌탈 및 모빌리티 사업

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
	매출액	매출액
차량렌탈	1,470,571	365,504
중고차	565,974	169,423
일반렌탈 등	215,528	53,926
합계	2,252,073	588,853

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	950,006	826,915
비유동자산	4,412,040	4,522,469
자산총계	5,362,046	5,349,384
유동부채	2,138,616	2,075,940
비유동부채	2,555,182	2,567,073
부채총계	4,693,798	4,643,013
자본총계	668,248	706,371
자본금	58,846	58,846
영업수익	2,050,597	2,252,073
영업이익	125,918	159,949
당기순이익(손실)	28,848	41,514

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기
	SK렌터카	AJ네트웍스
현금 및 현금성자산	128,929	79,539
단기차입금	130,000	230,805
유동성리스부채	160,939	10,300
유동성장기차입금	128,077	130,510
유동성사채	59,983	164,842
비유동리스부채	303,884	30,634
비유동사채	568,261	233,507
장기차입금	346,765	190,109
순부채(순현금)	1,568,980	911,167

* 롯데렌탈은 2005년 10월 17일에 설립된 기업으로 롯데그룹의 계열사입니다. 주요 사업으로 케이티와 금호렌터카 인수합병 등을 통하여 6만여대의 렌터카를 보유한 업계 1위입니다. 차량렌탈 사업 뿐만아니라 복합기 등 OA기기, 의료기기 및 프리미엄 레저용품에 이르기까지 다양한 품목의 렌탈을 하고 있습니다.

 

공모청약일은 2021년 8월 9일부터 2021년 8월 10일까지 이며 총공모주식수는 14,422,000주 입니다. 공모 밴드 상단가는 59,000원이며 대표 주간사는 NH투자증권 입니다. 3개년도 영업이익성장율은 꾸준히 증가하고 있으며 2021년 1분기 영업이익 성장률은 약 48.99%입니다.

 

최대주주는 주식회사 호텔롯데가 37.80%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인으로 주식회사 부산롯데호텔이 22.83%를 보유하고 있습니다. 2020년도 기준 영업수익은 2,252,073백만원이며 영업이익은 159,949백만원, 연결당기순이익은 41,514백만원으로 꾸준히 매출이 증가하고 있는 상태입니다. 렌탈 사업다각화를 늘리고 있기 때문에 매출을 추가로 늘어날 것으로 예상됩니다.