공모주식 현대엔지니어링 청약정보

공모주식 현대엔지니어링 청약분석

 

1. 회사명 : 현대엔지니어링

 

2. 설립일 : 2001년 1월 17일

 

3. 참여 증권사 및 업종 : 미래에셋증권 / 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업

 

4. 주요제품 : 플랜트 및 인프라 설계

 

5. 사업현황 :

당사는 오랜 기간 동안의 인프라 사업 수행을 통하여 축적한 기술력을 바탕으로 철도, 도로, 주행시험장, 산업단지, 항만시설 등 다양한 분야의 SOC사업에 적극적으로 참여하여 파나마 메트로3호선(2020), 배곧대교 민간투자사업(2020), 솔로몬제도 수력발전소(2019), DR콩고 렘바임부 정수장 건설사업(2019), 진접선 차량기지 건설공사(2019), 동북선 도시철도(2018), 충청내륙고속화도로(2018), 성남 제1공단 근린공원(2018) 등을 수주

 

6. 자본금 : 380억원 ⇒ 상장 후 시총 6조 525억원(공모 상단가 75,700원)

 

7. 최근 3개년도 실적 (후면 상세재무현황 참조)

(단위:억원)

구분	2019년	2020년	2021년 3분기
매 출 액	68,010	71,884	53,906
영 업 이 익	4,081	2,587	3,141
당 기 순 이 익	2,984	1,739	2,431

 

8. 공모주식 보유현황

구분		공모후		보호예수기간
		보통주	지분율
보호예수	현대건설(주) (최대주주 및 특수관계인)	52,860,770	66.11%	상장 후 6개월
	자기주식	3,483,350	4.36%	상장 후 6개월
	우리사주조합(공모)	3,200,000	4.00%	상장 후 1년
	소계	59,544,120	74.47%
유통가능	우리사주조합(기존)	668,860	0.84%
	기타주주	6,940,430	8.68%
	공모시 기관투자자	8,800,000	11.01%
	공모시 일반투자자	4,000,000	5.00%
	소계	20,409,290	25.53%
합계		79,953,410	100.00%

9. 총공모주식수 : 16,000,000주(액면가 500원)

 

10. 공모금액 : 926,400(백만원)

 

11. 요약 정보 : 플랜트관련 사업

 

【 상세 재무현황】

1. 매출현황

 

(단위 : 백만원)

매출유형	품목		2020년	2021년 3분기
			매출액	매출액
플랜트· 인프라	설계, 구매 및 공사용역	국내	844,702	540,547
		해외	2,426,042	1,735,659
건축·주택	공사용역	국내	2,471,993	2,046,048
		해외	651,931	417,551
기타	자산관리외	국내	570,222	453,091
		해외	223,539	197,765
합계		소계	7,188,429	5,390,661

 

2. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2020년
유동자산	4,904,348	4,444,965
비유동자산	1,188,171	908,326
자산총계	6,322,516	5,877,947
유동부채	2,504,741	1,996,741
비유동부채	315,745	323,059
부채총계	2,820,486	2,319,800
자본총계	3,502,030	3,558,147
자본금	37,977	37,977
매출액	6,801,060	7,188,429
영업이익	408,107	258,737
당기순이익(손실)	298,471	173,940

 

3. 동종업체와의 재무제표 비교

(단위 : 백만원)

구분	2021년 3분기
	삼성엔지니어링	GS건설
자산총계	5,686,882	14,708,280
부채총계	3,777,108	9,895,508
자본총계	1,909,774	4,812,772
매출액	4,973,199	6,417,471
영업이익	396,554	453,810
당기순이익	309,342	338,239